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周末一大利好袭来 8700亿板块迎戴维斯双击(附股)

(原标题:周末一大利好袭来!工信部刚定调,8700亿板块迎戴维斯双击,外资加仓它们(附股))

工信部部长苗圩明确表示,会继续坚持发展新能源汽车战略不动摇。工信部的表态,给新能源车行业吃下一颗定心丸。截止最新,新能源汽车行业在A股市值高达8700多亿元,工信部的表态对行业影响深远。

工信部明确新能源汽车补贴不退坡

1月11日召开的中国电动汽车百人会全体大会上,工信部部长苗圩明确表示,2020年新能源汽车补贴不再退坡。苗圩进一步表示,对于新能源汽车而言,我国拥有全球最大的新车市场,最完善的政策体系、最齐备的配套体系,也出现了拥有国际竞争力的企业;从长远来看,会继续坚持发展新能源汽车战略不动摇。

苗圩的发言,其实是对上一个发言者全国政协副主席、中国科协主席万钢的正面回应。万钢建议,稳定现有新能源汽车财政补贴政策,2020年新能源汽车补贴不退坡,建议明确2025年前继续执行新能源汽车免购置税政策,并建议明确服务于民用车辆的充电服务企业应享受民用电价。此外,还进一步建议取消新能源汽车限购限行,释放消费潜力。

官方政策的明朗,对于受困补贴滑坡而销量下降的电动车行业无疑是非常大的利好。2019年新能源汽车补贴下降,直接影响当年的销量,在2019年6月补贴退出之后,新能源汽车产销量从7月开始出现下滑,也是2009年我国大力推动新能源汽车市场发展以来,第一次出现新能源汽车产销量下滑。

中国汽车工业协会数据显示,2019年7月起,新能源汽车产销量出现年内的首次同比下滑,分别下滑6.9%和4.7%,并自此出现了产销量持续的下滑状态。深究其内在原因,一方面是宏观经济压力、“国五国六”标准切换带来的不利影响,但最主要的原因是受到了新能源车购车补贴大面积退坡的负面影响。

针对新能源汽车产销量双降的局面,政策制定部门也多方分析原因。本次全体大会上,中国电动汽车百人会副理事长董扬直言,新能源汽车市场在2019年告别了连续多年的高速增长,主要因素是补贴退坡过快,“国补”+“地补”的退坡幅度高达75%。中汽协对电动汽车生产企业的调研结果表明,补贴退坡后,各种型号电动汽车的毛利率均为负值,大部分车企将电动汽车产销维持在必要的较低水平。

由于新能源汽车技术还未获得关键突破,使得其成本较燃油车高出许多,在竞争中处于不利位置。为促进中国新能源汽车的快速发展,国家从2010年起提供新能源汽车补贴,使得新能源汽车在价格上相对燃油车有一定优势,培育壮大了国内市场,在整车制造、电池、充电桩等方面都有了极大进步,出现了领军企业。在补贴激励下,中国成为全球最大的新能源汽车市场,但同时补贴也成为技术突破前新能源汽车最大的命门。

很显然,补贴退坡以及未来的不确定性是新能源汽车潜在消费者最大顾虑。随着官方态度对于新能源车补贴不再退坡的明确,释放的促进电动车消费等多项积极信号表明,未来可以继续看好新能源车产业链的发展。

战略上,新能源车已被确立为国家战略高度的政策,是中国在汽车行业上补课的重要一步,未来在政策、资金上也会受到侧重。潜力上,与国外相比,国内人均汽车拥有量不但远远落后欧美日,甚至不及经济落后中国的墨西哥、巴西等国,未来中国汽车市场还有很大的发展前景。

新能源车行业也爆发多条利好消息,国产特斯拉Model 3下线正式上市售卖上周点燃了二级市场的高潮,奥特佳、天汽模、新金路、旭升股份、北特科技、常铝股份等股大涨;另一则消息则是华为挖角北汽新能源,原总经理郑刚任华为新成立的智能汽车解决方案BU首席战略官,参加了中国电动汽车百人会的论坛活动,而华为涉足汽车行业的战略也清晰无疑。

长城证券认为,2020年新能源车需求爆发、叠加2019年基数较低、景气底部各细分领域龙头企业市占率持续提升,各细分领域龙头企业业绩增速将大幅高于行业增速;随着全球燃油车企新能源车平台产能释放、model3国产化持续交付,电动车产品力会出现比较大的提升,行业内生进化能力增强,板块整体估值出现抬升,电动车板块将迎来戴维斯双击。

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